1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命离开上海，担任调查好友康纳被暗杀的真相GQC1080P迅雷收藏他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消弭猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的奥秘暗语令他猎奇。跟踪未果，他只得继续探听。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。但是，两人的会面却由于日本军队清查地下党而破产。一次偶然的时机，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的推荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个奥秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……
