1638 年，法国国王路易十三非常高兴地看到他的妻子为他生下了一个儿子，即王位继承人路易。然而，几分钟后，第二个儿子出生了。国王最信任的顾问科尔伯特（沃尔特·金斯福德饰）说服国王秘密将第二个孩子菲利普送往加斯科涅，由国王陛下的挚友达达尼昂（沃伦·威廉饰）抚养，以避免可能发生的内乱。战争以后。富凯（约瑟夫·希尔德克劳特饰）当时只是一名红衣主教的信使，他发现了双胞胎的情况，并利用这一点来推进自己的事业。二十年后，他成为路易十四时期的财政部长。国王因征收重税和因不缴纳税款而被处决而受到平民的憎恨。富凯派遣士兵强迫达达尼昂和他的人民纳税，尽管老国王已经免除了他和他的村庄的税款。他们被赶走了，但更多的人回来了，并费了很大的劲才抓住了达达尼昂、三个火枪手和菲利普。路易斯正要下令处决他们，这时科尔伯特告诉他菲利普与他有着惊人的相似之处。由于路易斯知道那天发生了一场暗杀企图（但不知道何时何地），他让菲利普冒充他，以换取他朋友的生命。菲利普不仅在伏击中幸存下来，而且对潜在的杀手表现出怜悯，并受到人们的欢呼。玛丽亚·特蕾莎公主（琼·贝内特），路易将与他结婚以与西班牙结盟，他发现这个新路易比真正的路易更具吸引力。然而，当她发现路易斯与德拉瓦利埃小姐（玛丽昂·马丁饰）有染时，她回到了西班牙。当真相揭晓后，路易将菲利普囚禁起来，并在他头上戴上铁面具，希望菲利普的胡子会长在面具里，最终窒息而死。火枪手救了菲利普，他们闯入熟睡的路易斯的房间，将他囚禁在面具中。火枪手把他拖走，锁在巴士底狱，狱卒误认为他是菲利普，并鞭打他。当路易设法向富凯传达信息时，他被释放了，随后马车展开追捕，以阻止菲利普与玛丽亚·特蕾莎结婚并取代路易登上王位。马车被火枪手伏击，他们都壮烈牺牲，但福凯和真正的路易十四也在无人驾驶马车坠落悬崖时丧生。受了致命伤的达达尼昂幸存了足够长的时间，并大声喊道“上帝保佑国王！” 在菲利普的婚礼上，然后倒地身亡。菲利普终于登上了王位。
